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万洲国际香港IPO卷土重来

2018-11-02 12:20:48

万洲国际香港IPO卷土重来

在高达70多亿美元的债务面前,万洲国际对于IPO显然没有太多的选择空间和时间。在今年4月底终止在港IPO仅仅2个多月后,该公司近期确定重启在港上市计划,并将募集资金规模大幅缩减至多约26亿美元水平。 77亿美元债务压身 《经济参考报》7月14日从万洲国际内部人士处获悉,该公司确定重启在港上市计划,发行详情以修改的港交所招股书内容为准。虽然该人士称目前尚不能透露具体时间表,不过有媒体称,预计其将于8月份正式挂牌。 万洲国际7月9日更新的IPO文件显示,预计此次IPO的募集资金净额在22.5亿美元-25.94亿美元,较此前的53亿美元大幅缩水。万洲国际计划动用所得款项净额部分偿还三年期(2016年8月30日到期,利率为伦敦银行同业拆息加3.5%,未偿还本金额为25亿美元)的银团定期贷款。银团定期贷款除了2016年8月30日到期的三年期外,还包括2018年8月30日到期的五年期(本金15亿美元,利率为伦敦银行同业拆息加4.5%)。 与此同时,万洲国际的保荐人也由此前的7家缩减为摩根士丹利和中银国际2家。业内人士分析,在此前收购美国猪肉生产商史密斯菲尔德的过程中,中国银行为双汇国际(万洲国际前身)提供40亿美元的融资,这笔贷款期限不超过5年,摩根士丹利则提供30亿美元融资,这也是这两家投行留在名单上的主要原因。此前,万洲国际雇佣的机构包括渣打证券、中信证券、高盛、瑞银证券等29家,创下亚洲IPO承销商数量之,不过,由于出现机构太多而缺乏有效且合理的统筹,预计万洲国际此次会吸取上次的教训,将大幅削减承销团队的规模。 在业内人士看来,万洲国际此次“卷土重来”,同其自身的负债状况直接相关。IPO文件显示,万洲国际截至2014年3月31日的流动负债28.92亿美元,非流动负债86.62亿美元,总负债金额115 .54亿美元,总资产146.39亿美元,资产负债率78.9%。 截至今年一季度末,万洲国际的负债权益比率高达242.9%,较去年年底的236.8%进一步增长。披露的文件显示,万洲国际未偿还债务约为77.35亿美元,相当于总资产的52.8%,截至2014年5月及6月,万洲国际与若干贷款人签订了四份贷款协议,有关贷款的本金共计2.6亿美元,其已将贷款款项用于偿还现有债务。 过于“贪婪”导致首度IPO折戟 2013年5月29日,美国猪肉生产商史密斯菲尔德和双汇国际对外宣布,双方已经达成一份终并购协议,

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