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雅居乐拟发亿美元优先永续资本证券5年内利

2019/08/16 来源:随州信息港

导读

月1日,雅居乐集团控股有限公司宣布与渣打银行、滙丰、中国银行、法国巴黎银行、摩根士丹利及瑞银就一笔 亿美元的优先永续资本证券的发行订立认购协

  月1日,雅居乐集团控股有限公司宣布与渣打银行、滙丰、中国银行、法国巴黎银行、摩根士丹利及瑞银就一笔 亿美元的优先永续资本证券的发行订立认购协议,证券的发行价将为证券本金额的100%。

  渣打银行、汇丰及中国银行为有关证券发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人;而法国巴黎银行、摩根士丹利及瑞银为联席账簿管理人及联席牵头经办人。联席牵头经办人亦为证券之初始认购人。

  雅居乐称,证券发行的所得款项净额经扣除包销佣金以及其他估计费用及开支后约为29590万美元,雅居乐拟利用证券发行的所得款项为若干现有债务再融资。

  公告显示,就自发行日期(包括该日)起至202 年月日(惟不包括该日)期间( 重设日 ),年利率为6.875%。

  其后,就自重设日及其后每个重设日(包括该日)起至紧随重设日(惟不包括该日)期间(各自为 重设期间 ),年利率相等于在相关重设日的适用国库券利率(定义见证券的条款及条件)加4.216加的总数。

  惟在上述各情况下,倘发生控制权变更,而雅居乐并无选择于控制权变更触发事件后 0日内根据证券的条款及条件赎回证券,则证券当时适用的分派率将自下一个分派付款日(或倘有关事件乃于下一个分派付款日前两个营业日当日或之后发生,则自下个分派付款日)起每年上升5%。

  在融资方面,据观点地产新媒体报道,雅居乐在去年12月份,还曾获得了一笔金额为4亿港元的定期贷款信贷,为期 6个月。

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