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三六五网300295业务模式升级打造一站

2019/11/10 来源:随州信息港

导读

三六五(300295)业务模式升级 打造一站式房产家居平台信息服务商向交易型生态平台转型。未来的业务布局是房产/家居/社区三大 O2O

三六五(300295)业务模式升级 打造一站式房产家居平台

信息服务商向交易型生态平台转型。未来的业务布局是房产/家居/社区三大 O2O +金融服务平台的“3+1”模式。

装修宝+P2P 金融打开业绩新看点。1)公司自主推出365 装修宝是一个针对装修行业的线上实时交流+线下服务装修络平台,通过提供流量导入、集中采购、质量监理、资金托管等增值服务,整合装修上下游产业链。目前已在合肥等6 个城市试运行,效果良好,有效客户数累计达5000 户。2)公司于2014 年成立“安家贷”,打造与主平台配套的P2P 互联金融服务,目前已成功完成三期“新居贷”产品募集。我们看好公司基于房产家居领域的装修及金融服务创新前景。15 年有望拓展更多城市,潜在市场广阔。

财务与估值

我们预测公司 年EPS 为1.92 元、2.55 元、3.46 元。公司作为A 股专注房产家居在线有稀缺性。综合考虑公司内生转型的潜力以及潜在的外延预期,参照A 股可比公司平均估值,给予2015 年52 倍估值,目标价132.6 元。首次给予”买入”评级。

风险提示

房地产行业持续低迷,异地扩张不及预期,业务创新不利

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